Carpio Vanosto sale de su pueblo, Aranza de Luz, decidido a reparar el honor de su prima, Octavia Esperanza del Pesar y Vanosto. Durante el trayecto, a través de extrañas ciudades, acontecimientos de carácter onírico, revelaciones de Martorel y el herrero, este último el ultrajador, Carpio Vanosto irá conociéndose a sí mismo, y los verdaderos motivos del viaje quedarán expuestos.